Inflación, un reto para el sector Insurtech
La inflación es 2% mayor para los segmentos medios y bajos de la población.
Uno de los temas de mayor relevancia en términos económicos es la inflación, la cual ha alcanzado marcas récord en los últimos meses. En México, se cerró el 2022 con una inflación de 7.82%. y, a pesar de que el indicador comienza a disminuir en los primeros meses de 2023, el efecto que tiene en la capacidad de consumo y gasto de la población sigue siendo abrumador, especialmente en los niveles medio y bajo. De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los niveles socioeconómicos medio y bajos, experimentan en términos reales una inflación casi 2% mayor a la reportada por Banxico. Esto se explica dado que estos segmentos de la población tienen que destinar una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos, que aumentaron en un 14% al cierre del 2022.
En la industria de los seguros, la inflación también ha tenido su impacto. El precio de los seguros de automóviles registró un aumento superior al 11% según cifras del INEGI, lo cual representa un alza histórica en los precios de esta cobertura, y una barrera adicional a la ya existente falta de acceso a estos productos financieros.
“Por ejemplo, en el caso de los seguros de auto, sólo el 27% del parque vehicular en México está asegurado, no se trata deun tema de desinterés por parte de los clientes, sino que para los segmentos con menor poder adquisitivo hacer el pago de una póliza anual se convierte en algo casi inalcanzable”, comenta Álvaro Madrigal, cofounder y CEO de Mi Compa.
Las insurtech no son ajenas al reto que presenta la inflación
“Los segmentos de clientes con menor poder adquisitivo tienen dentro de sus principales preocupaciones el poder contar con un seguro de auto, ya que están conscientes de que un siniestro podría perjudicar de una forma casi catastrófica los ingresos y gastos de sus familias”, menciona Madrigal.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el costo promedio de los accidentes de tránsito oscila entre los 5,000 y 10,000 pesos para incidentes menores sin lesiones, y hasta 1.5 millones de pesos en los casos catastróficos. Ante estos posibles gastos, este mismo segmento de clientes se enfrenta al dilema de que el costo de un seguro de autos promedio en México oscila entre los $7,000 a $8,800 MXN, mientras percibe un ingreso laboral real promedio por debajo de los $6,400 MXN según el CONEVAL, lo cual se convierte en una decisión imposible.
Datos de Global Insurance Report 2022, McKinsey refieren que 2 de cada 3 insurtechs en LATAM están enfocadas en un modelo de negocio de distribución ante esto, el costo de las primas que las aseguradoras ofrecen se sigue transfiriendo al consumidor final.
Ventaja competitiva de las insurtech ante la inflación
Los modelos de negocio de distribución en el caso de las insurtech dependen de los precios de las pólizas que emitan las aseguradoras. Sin embargo, Mi Compa apunta que tienen 2 ventajas competitivas para hacer frente a la situación.
Flexibilidad e innovación. Mientras las startups van generando tracción y capturando volúmenes importantes de clientes en el mercado, se ponen en una posición de negociación interesante, donde pueden trabajar en conjunto con las aseguradoras para generar productos más adecuados a las necesidades del cliente.
“Descubrimos que la desatención al mercado provenía principalmente de la forma en la que se estaba ofreciendo el producto ya que el seguro para autos siempre se había ofrecido de una forma semi-personalizada y que se pagaba de forma anual, lo cual dejaba excluida a la mayoría de la población. Así que nuestra solución fue estandarizar un producto que fuera aplicable para diferentes situaciones y ofrecer a los clientes la capacidad de realizar sus pagos de forma mensual y en efectivo en Oxxo, supermercados, bancos, etc., lo cual nos ha permitido ofrecer a los clientes seguros que son más convenientes para su bolsillo. De esta forma hemos logrado facilitar a nuestros clientes el acceso a productos de seguros de autos, conservando la visión de ayudar al progreso de nuestros clientes”, concluye Madrigal.
Cercanía con el cliente final genera insights invaluables. Las insurtechs con modelos de distribución son el punto de contacto con el cliente final. Son quienes los tienen que convencer de comprar un producto y tienen oportunidad de conocer todas las objeciones, preocupaciones, y beneficios que buscan. De esta forma, con la información directa del cliente tienen una herramienta poderosa para crear y comercializar seguros de acuerdo con las necesidades y preferencias del consumidor final.
